сделать стартовой    в избранное
<?=SITE_NAME?>

Главная / Экономика /



Спрос на облигации Укрэксимбанка зашкалил

Спрос на облигации Укрэксимбанка зашкалил

пятница, 18 января 2013 17:40:31

Объем книги заявок выпуска еврооблигаций Укрэксимбанка, состоявшегося на этой неделе на сумму 500 миллионов долларов, достиг 1, 1 миллиарда долларов, сообщило издание EuroWeek. Самую значительную часть эмиссии выкупили компании по управлению активами — 47% размещенных облигаций, сообщает издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на EuroWeek. 

На хедж-фонды пришлось еще 29% облигаций, розничные банки и операторы рынка private banking — 20%, другие инвесторы — 4%.

Больше всего инвесторов было из Великобритании — они купили 31% облигаций украинского государственного банка, США — 28%, Швейцарии — 17%, Германии и Австрии — 10%, других стран ЕС — 4%, стран Азии — 6%, других стран мира — 4%.

«Доходность выпуска облигаций Укрэксимбанка с купоном 8, 75% и погашением в 2018 году оказалась внутри собственной кривой доходности государственного банка», — сообщил изданию EuroWeek представитель синдиката, имеющего непосредственное отношение к сделке.

Лид-менеджерами выпуска стали Credit Suisse и Morgan Stanley.

«Облигации Укрэксимбанка с погашением в апреле 2015 года торговались на вторичном рынке на уровне 8, 5%. В то же время спред между выпусками суверенных облигаций с погашением в 2015 и 2017 годах составлял около 35 базисных пунктов, — объяснил представитель синдиката. — Таким образом, ставка купона 8, 75% находится внутри кривой доходности облигаций Укрэксимбанка».

Цена выпуска также была «агрессивной» по сравнению с облигациями партнера эмитента — государственного Ощадбанка, облигации которого с погашением в 2016 году торговались на уровне 9, 375%.

Возвращение Укрэксимбанка на рынок внешних заимствований в начале календарного года может стимулировать других украинских эмитентов воспользоваться более привлекательными возможностями привлечения ресурсов на международных финансовых рынках, считают в EuroWeek. «Было приятно увидеть, что Укрэксимбанк вновь открывает рынок для украинских эмитентов в 2013 году, — цитирует представителя синдиката издание. — Есть надежда, что и другие эмитенты из Украины смогут последовать этому примеру, как это было в 2010 году».

Напомним, что последним выпуском долларовых облигаций Укрэксимбанка был дополнительный выпуск на сумму 250 миллионов долларов, проведенный в октябре 2010 года.

var begun_auto_pad = 200004088; var begun_block_id = 200083370;

источник: Коммерсантъ-Украина, Подробности

« назад

HTML код:
  • копировать HTML код
  • смотреть
    BB код (код для форумов):
  • копировать код для форумов
  • смотреть
  • Последние новости:

    Читать по теме:

    Права на сайт World & News © 2006
    Новости принадлежат их авторам.